Paní Misha připravuje Cherie a sebe na to, aby se nechaly společně ošukat Alexem

Paní Misha trpělivě a obratně připravuje Cherie a sebe na vzrušující setkání se svůdným Alexem. Hbitými prsty vede Cherie po jejích křivkách a precizně a pečlivě laská každou z nich. Erotické napětí mezi ženami je hmatatelné, když ze sebe vydávají tiché vzdechy a sténání rozkoše. Misha mezitím smyslným pohledem zkoumá Cheriino tělo a všímá si každé nuance a detailu. Jemně Cherie svlékne a nechá ji ve stavu surové zranitelnosti a smyslnosti. Misha pomůže Cherie do pohodlné polohy a začne jí na tělo nanášet teplý, smyslný olej. Vjede jí prsty do vlasů a pak se pustí do vytváření složitého vzoru vírů a křivek na jejích zádech. Cheriina kůže hoří s takovou intenzitou, až se jí chce dýchat, a její tělo se kroutí rozkoší. Míša se dotýká jemně, ale pevně, když připravuje Cheriino tělo na rozkoš, která je čeká. Když skončí, Misha ustoupí a obdivuje své dílo, mistrovské dílo lidské krásy a smyslnosti. Sleduje, jak si Cherie stěžuje na znamenitou rozkoš, která proudí jejím tělem, a pak se zaměří na sebe.